TIP专投

TIP 专投是太一控股集团推出的金融从业者专属展业办公应用程序，专为理财、财富管理行业从业人员打造，集行业资讯学习、客户关系管理、业务订单处理、展业素材分发、线上直播培训于一体。平台每日更新行业早报、市场动态与专业分析内容，开设财富讲堂直播课程，方便从业者持续学习行业知识。内置完整客户档案管理体系，记录客户信息、跟进线索，支持展业资料一键对外分享，同步管理业务订单，统计展业业绩数据。兼顾个人展业与团队业务管理需求，帮助从业者简化工作流程，高效维护存量客户，挖掘潜在业务线索，提升日常办公展业效率，所有平台内容仅供业务参考，不构成任何投资建议。

TIP 专投特色

专注金融从业人员展业场景，功能贴合一线业务流程，覆盖学习、获客、客户维护、业务统计全流程。每日更新行业早报、市场资讯，同步企业内部动态，第一时间掌握行业热点信息。财富讲堂直播培训常态化开设，直播结束留存回放，方便随时回看学习专业知识。海量标准化展业素材文档，支持一键分享至社交渠道，省去自行制作物料的时间。完善客户档案管理，记录跟进记录与客户资产相关信息，做好客户关怀维护。业务数据可视化统计，展业线索、订单业绩一目了然，便于复盘业务进展。区分普通从业者与管理权限，管理人员可查看团队业务情况，开展团队管理工作。界面商务简洁，操作逻辑清晰，运行稳定，适配手机移动办公，随时随地处理业务。

TIP 专投功能

浏览行业新闻资讯，阅读每日行业早报，查看企业内部实时动态。观看财富讲堂直播培训，回看直播回放视频，学习行业专业知识。查阅、下载平台内置各类展业文档素材，一键分享素材到第三方社交平台。录入维护客户档案信息，记录客户跟进日志，查看客户资产相关数据，开展客户关怀跟进。管理业务订单，查看订单进度状态，处理相关业务流程。统计个人展业数据，查看业务线索、业绩相关统计报表。管理人员查看团队业务信息，掌握团队业务开展情况。创建分享线上活动，生成活动物料对外传播拓展线索。管理个人账号信息，修改密码，查看操作消息通知。检索查找资讯文档、客户资料，快速定位目标内容。电子文件在线预览，批量处理业务文档，提升办公效率。

TIP 专投常见问题

登录账号失败是什么原因？

核对账号与密码输入是否正确，确认网络状态正常，遗忘密码可以使用找回密码功能，也可联系企业管理员协助处理。

资讯页面加载不出来该怎么解决？

检查手机网络连接状态，切换 WiFi 或者移动数据，退出应用重新进入，依旧异常可以清理应用缓存重试。

展业素材分享功能无法正常使用怎么办？

确认应用已经获取系统分享权限，前往手机系统设置开启对应权限，部分第三方平台限制会造成分享失败。

普通账号可以查看团队全部业务数据吗？

普通业务账号仅可查看本人业务数据，团队业务数据仅拥有管理权限的账号才能够访问查看。

直播错过开播时间还能回看内容吗？

直播结束之后会生成回放内容，可以进入财富讲堂栏目找到对应课程，随时进行回看学习。

客户档案里面的数据会自动同步更新吗？

客户资产相关数据需要平台同步推送，基础跟进记录为手动录入，保存之后实时生效。

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