云竹协作怎么新建客户资料-云竹协作新建客户资料的操作方法

时间：2021-08-31来源：华军软件教程作者：蓝瘦香菇

对于刚接触云竹协作这款软件的朋友，或许还不太清楚在云竹协作中怎么新建客户资料?那么接下来小编就为大家带来了云竹协作新建客户资料的操作方法，大家一起来看看吧!

在页面右上角点击【新建】按钮，填写企业名称，选择所属行业，确认信息后点击保存即可快速新建一条客户资料。

● 联系人信息：联系人信息为企业的联系人，您可点击【+】添加多个联系人

● 我方联系人信息：我方联系人默认为客户资料创建人的信息，若创建人离职或者客户资料要交由另一同事维护，团队负责人和管理员可在编辑客户资料时更改我方联系人信息。这样既能防止公司客户资料外泄，也能更好的方便大家管理客户资料。

点击【填写更多信息】，可继续填写注册信息、资产信息、股东信息、公司地址、其他信息。

以上就是小编带来的云竹协作新建客户资料的操作方法，希望可以帮助到大家哦。